Dans le monde fantastique de Thimeres, le danger est omniprésent. À la nuit tombée, loups et autres monstres terrorisent les villageois qui s'aventurent hors de leurs chaumières. Le jour, c'est la tyrannie du roi Nain Godrick, nourrissant une profonde haine contre les humains, qui s'abat sur le monde. C'est lors d'un...
Julien est différent, mais cela fait-il de lui un monstre ? Son visage ne ressemble pas à celui de tout le monde et bien évidemment les moqueries pleuvent. Il a appris à vivre avec le regard des autres très jeune même si son entourage a essayé de le préserver le plus possible. Ses parents, ne voulaient pas le laisser...