События происходят через много лет после грандиозной войны. То тут, то там встречаются технологии прошлого, которыми почти никто не умеет пользоваться. Общество находится на уровне средневековья. Власть сосредоточена в Империи Харольда. Огнестрельное оружие под запретом и считается реликтом. Повествование ведется от лица мальчика, который сбежал из сиротского приюта и примкнул к бродячему цирку. Труппа актеров синьора Бертольдо надеется пересечь Ведьмин Хребет, пока на перевалах не лег снег.