Kenan Russel é novato na escola em plena metade do 3º colegial - um verdadeiro saco, na opinião dele. Mas sua petulância e personalidade desaforada fazem com que não se sinta intimidado pelos olhares que recebe por causa de sua aparência. Já Lucio Corrêa, aluno daquela escola desde o primeiro colegial, é o extremo oposto de Kenan: vive encolhido na esperança que não o notem. O bullying que sofre diariamente ensinou-o qual é seu lugar no mundo. Kenan vê aí uma boa oportunidade de passar o tempo: quanto mais Lucio se retrai na cadeira por causa de suas provocações, mais quer incomodá-lo. Porém, uma pequena atitude de Lucio faz com que Kenan comece a olha-lo de forma diferente...

Nicholas VanCamp é o típico garoto de colegial no qual todas as garotas fazem o impossível para ter ao menos uma chance de tocar seus lábios. Bonito, popular e muito cobiçado, Nicholas se vê como um rapaz incontrolável e dono de si, sem medo de encarar as consequências de frente. No entanto, em uma de suas artimanhas no colégio - que acabou machucando um jovem -, ele leva uma punição da diretora: ficar responsável por ensinar a vítima de sua brincadeira nos estudos, como um tipo de reforço. Longe de seus planos, sua vida rebelde é reduzida significavelmente e boa parte de seu tempo é destinado ao garoto - Arthur. Tímido e com personalidade totalmente oposta à do garoto popular e audacioso do colégio, Arthur conquista sua amizade aos poucos. E, mais tarde, consegue uma coisa que nenhuma das garotas que já ficou com Nicholas pôde ter: seu coração. O destino, no entanto, talvez não seja um conto de fadas como eles imaginavam, e um segredo de Arthur - sempre mantido distante - pode romper o romance tão rápido quanto havia chegado.