Najgorsza apokalipsa to taka, która zaczyna się czymś tak niepozornym jak pojednanie. Demony zeszły na ziemię i zniewoliły ludzkość, w Niebie toczy się wojna, a Piekło opustoszało. Quentin Lost należy do ludzkiego ruchu oporu, a Ariel to demon, któremu nie spodobał się obecny stan rzeczy. Co może wyniknąć z takiego połączenia?