Agora treinado para ser um mafioso justiceiro, Miguel Duarte passa a receber sua primeira ficha criminal do seu parceiro de crime (e atual namorado) Dimitri Laurent. Mas o mundo da matança traz consequências drásticas até mesmo para os bem treinados, o que faz Dimitri redobrar seus cuidados e se perguntar se a inclusão de Miguel na máfia foi realmente uma escolha justa. Enquanto Miguel luta para trabalhar suas próprias fobias, novos monstros vão surgindo. Para piorar a situação, uma detetive sedenta chega a um passo de confrontar Dimitri, e os segredos envolvendo os assassinatos da máfia estão prestes a ser desvendados por uma pessoa inesperada.

Miguel Duarte é um rapaz de vinte e quatro anos que tem uma vida muito simples e solitária. Sem contato com seus pais e sem uma graduação, sua única rotina é trabalhar em um hotel luxuoso localizado próximo à sua casa. Certo dia, numa madrugada de domingo, ele se torna alvo de um grave ato de homofobia. Quando pensou que morreria, eis que surge Dimitri, um mafioso que salva sua vida. Fascinado pelo homem misterioso, que tem seu rosto coberto por uma máscara de duas cores, Miguel se questiona como seria fazer parte do mundo obscuro que Dimitri vive. Dimitri, que aos poucos começa a se encantar por Miguel, se esforça para mudar o pensamento do rapaz, mas um acontecimento chocante acaba mudando seus planos completamente.