Neil em seu último dia como atendente da vivo, aproveita para xingar qualquer cliente que for grosso com ele, o ruivo só não esperava escutar uma voz tão bonita do outro lado da linha.

Thorin Oakenshield concorda com uma aliança de anões, homens e elfos contra o inimigo que se aproxima de Erebor. Mas ele faz algumas exigências e uma delas é que Bilbo Bolseiro seja julgado pelo roubo da Arkenstone, de acordo com a lei dos anões. Bilbo é levado para Erebor como prisioneiro e Thorin vai aprender que muitas coisas ainda podem ser roubadas.