Opowieść mówi o młodym wampirze, który nie zna całej swojej przeszłości. James bo tak się nazywa, nie ma ojaca i nie wie jak zginął. Żywi nienawiść do rasy ludzkiej, ale jego matka ma inne zdanie na ten temat. Młody chłopak musi przygotować się na tajemnice które przez lata skrywała jego matka, co do śmierci jego ojca i śmierci starszej kobiety Grace, którą traktował jak babcie.