Škyťák s Bezzubkou se vracejí na místo bitvy Bewilderbeastů, ovšem nečekají, že tam najdou spoutaného draka v bezvědomí. Je ten drak nebezpečný? Co se stane, pokud ho dopraví na Blp? A proč Drago na své lodi přechovával Nočního Běsa a neposlal ho do války? Odehrává se po Jak vycvičit draka 2
/No one's perfect. Not you. Nor' even am i. Nobody is perfect. If we were perfect, there would be nothing funny about this world. If we were perfect, nobody would be a dumbo. If we weren't a little perfect, i wouldn't feel something to you. So... why do i love you?/ Příběh o Hiccupovi a Toothlessovi. Tentokrá...
Stín utekl ze svého vězení a všichni strážci jsou nuceni ho najít v nejkratším čase. Ovšem, co se stane, když Jack Frost poprvé potká draka a mladíka, který věří v úplně něco jiného, ale i přesto ho vidí? Možná mu pomůže najít a zastavit Stína dříve, než bude pozdě nebo taky ne.