Julie ist vor langer Zeit, in ihrer Kindheit, Zeuge geworden wie ihre Mutter kaltherzig ermordet wurde. Nun kommen die Erinnerungen langsam zurück.. Als sie ihren neuen Job annimmt und als Profilerin bei der BAU arbeitet, lernt sie Dr. Spencer Reid kennen, doch der neue Job erregt aufsehen. Der Kampf gegen einen alten Feind beginnt...

Alison Blair wurde von Birmingham, Alabama nach Quantico versetzt. Dort lernt sie Spencer Reid kennen und verliebt sich in ihn. Doch der erste Fall ist nicht grade einfach. Denn der Täter tötet die Opfer nach den Namen der Team Mitgliedern. Wer will sich an dem Team Rächen? Was hat ihn dazu bewegt, die Menschen anstelle der Team Mitgliedern zu töten?

Criminal Minds Zitate • Staffel 2, Folge 13 - Golconda Das Böse führt die Menschen zusammen. - Aristoteles • Staffel 3, Folge 3 - Todesangst Er, der andere kontrolliert, mag machtvoll sein, aber er, der sich selbst gemeistert hat ist immer noch mächtiger. - Lao Tzu • Staffel 4, Folge 11 - Straßenkrieger Jeder normale Mensch verspürt manchmal den Drang, sich in die Hände zu spucken, die schwarze Flagge zu hissen und damit zu beginnen Kehlen aufzuschlitzen. - H. L. Mencken

Danielle Clearwood wird plötzlich entführt und mit dem Betäubungsmittel Poenasolv gefoltert. Die BAU kümmert sich um diesen Fall, da vor Danielle schon weitere Frauen entführt wurden und diese an dem Gift starben. Die Verhaltensanalyseeinheit ist in höchster Alarmbereitschaft und Dr. Spencer Reid ist kurz davor, den Täter zu entlarven.