Ketika raganya sudah hampir hilang, lengkung manisnya pun perlahan sirna, satu persatu dari mereka termakan berjuta penyesalan. Tidak ada yang bisa dimaklumi atau bahkan di perbaiki lagi. Dan mungkin, ini sudah berakhir.

Ke-12 bersaudara ini bukanlah seorang manusia. Mereka adalah seorang srigala dengan masing-masing kekuatan yang dimilikinya. Mereka menyembunyikan identitasnya karena tidak mau ada orang yang mengetahuinya dan memanfaatkan kekuatan mereka. Jika mereka bersama, kekuatannya tidak dapat terkalahkan. Suatu kejadian terjadi di masa lalu sehingga memecah keharmonisan diantara 12 saudara itu. Mereka terbagi menjadi kedua kubu, EXO-K dan EXO-M. Semua berawal dari kesalah pahaman antara Kai dan Kris. Kris menyangka bahwa Kai adalah orang yang telah membunuh kekasihnya di masa lalu. Kris sangat tidak bisa menerima itu dan ia tidak bisa memaafkan kai, ia benci dan menaruh dendam pada kai. Kai dan kelima saudaranya menyamar untuk bersekolah di tingkat pertama middle school. Saat kai bersekolah disana ia mulai menyukai seorang gadis. Kris mengetahui bahwa gadis itu adalah gadis yang sangat dicintai kai. Ia berniat membalaskan dendamnya pada kai dengan menggunakan gadis ini sebagai kelemahan kai. Dan ia berencana untuk membongkar kedok kai dihadapan gadis ini. Apakah kris akan membunuh gadis itu pada akhirnya? Akankah kai dapat melindungi gadisnya itu? Apakah kris dan kai akan berhenti dalam pertengkarannya? Dan siapa penyebab dari semua kerumitan ini?

Chen, seorang lelaki yang berkeinginan kembali pada keluarganya. Tetapi terhalang oleh sebuah rahasia yang dianggap oleh neneknya sebagai aib keluarga. Apakah Chen dapat kembali pada keluarga yang dicintainya? Atau justru memilih terpisah sebagaimana yang sudah terjadi?

"Saat kita bersama.. apakah masih ingat hal itu?.. sekarang kami merindukan kalian.. jika ini perpisahan, akankah kita bersatu menjadi 12.."