Mesmo para alguém nascido nas partes mais pobres de Austerial, Cyrus sempre teve o desejo de servir a marinha de Austerial e se tornar o capitão de seu próprio navio. Porém a oportunidade de uma vida no mar veio de uma maneira inesperada, através de um elfo bêbado no meio de um bar. É assim que ele começa sua vida no...
Após ver sua família morrer e ver seu reino ser destruído por uma horda de dragões; Auri, o príncipe de 10 anos; vê como que a única opção para sobreviver é sumir no mundo. Mas o que ele não esperava era fazer amizade com um filhote de dragão que se chama Brum, que por algum motivo podia falar com Auri. Agora, 15 anos...