Mesmo para alguém nascido nas partes mais pobres de Austerial, Cyrus sempre teve o desejo de servir a marinha de Austerial e se tornar o capitão de seu próprio navio. Porém a oportunidade de uma vida no mar veio de uma maneira inesperada, através de um elfo bêbado no meio de um bar. É assim que ele começa sua vida no mar. Uma vida perigosa. Uma vida ilegal. Porém quando seu capitão, o elfo Zeldruir, recebe a missão de carregar um rapaz, uma moça e um dragão, sua vida muda completamente. Ele descobre poder falar com o dragão. E isso nunca saiu de sua mente. Agora, ele deve ajudar seu capitão a levar o garoto, o dragão e a elfa irmã do capitão para terras além de Austerial, numa missão para salvar o mundo. E conhecer a si mesmo.

Após ver sua família morrer e ver seu reino ser destruído por uma horda de dragões; Auri, o príncipe de 10 anos; vê como que a única opção para sobreviver é sumir no mundo. Mas o que ele não esperava era fazer amizade com um filhote de dragão que se chama Brum, que por algum motivo podia falar com Auri. Agora, 15 anos depois, os dois se vêem em uma jornada para libertar o antigo reino de Auri, chamado Austerial, da tirania do Reino de Elion, em uma aventura que testará os limites da amizade e lealdade que os dois possuem.