Nueve años después de que la Heartfilia decidiera marchase del gremio por voluntad propia, una nueva amenaza aparece en su vida, protegiendo a un niño es capturada por un nuevo gremio oscuro. El chico sin saber que hacer recurre a la única persona que puede salvarla, Natsu Dragneel. El pequeño llega a Fairy Tail sorprendiendo a todos tras afirmar que él es el hijo de Lucy.

➰Los personajes le pertenecen a Hiro Mashima. ➰Historia NaLu. ➰Atribución Creative Commons. ➰Historia Completada. ➰Fairy Tail. ➰Historia corta. Primera Bella portada hecha por: @MomoHyuga16 ✨ Segunda portada hecha por @DreamsBroken_♥ #783 en Fanfic #1 en Pencil awards