Yoosung Kim es un chico rubio de 20 años que está estudiando veterinaria en la universidad. En la hora del descanso siempre se junta con su grupo de amigos: Jumin, Zen y Luciel. Todos se conocen desde hace tiempo y tienen una gran confianza entre ellos, en especial Luciel y Yoosung. Un día, una nueva chica llamada Naomi (MC) se presenta a la universidad que parece no estar integrándose. Luciel siente pena por ella y le habla haciendo que se hagan amigos y ella acaba uniéndose al grupo. Yoosung intenta confesarle sus sentimientos a Luciel de todas las maneras posibles, pero alguien se entera de lo que está pasando y empieza a acosar a Yoosung, por lo que el, con ayuda de Naomi decide hacer una cosa.

"Él es un chico ¿o una chica? No estoy seguro, pero me encanta. Él brilla donde quiera que va, dándole iluminación a los oscuros callejones de este asqueroso lugar. Es el único que vale la pena aquí, es un demente y esa es su especialidad, Narancia me tienes hecho un loco." Fugo es un joven muy inteligente que debido a problemas familiares se ha mudado al barrio más bajo de Nápoles. Un día caminando por las desoladas calles en medio de la noche conoce a un encantador ser, vestido de manera elegante, con una suave voz y una cara angelical. Aquel joven es Narancia, un chico de clase baja que se gana la vida como estrella en un bar de mala muerte.