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En una Corea del Sur dividida por antiguas costumbres y dolorosos pactos, dos grandes manadas rigen el país: el clan del Norte, férreo en sus tradiciones, donde los omegas son tratados como propiedad, y el clan del Sur, más progresista, donde la igualdad ha comenzado a abrirse paso.
Una noche helada, Jeon JungKook, un omega norteño, logra huir de su territorio tras sobrevivir a un intento de asesinato a manos de su propio alfa. Desesperado, cruza la frontera Sur buscando salvación, pero es rápidamente interceptado y reducido por Kim TaeHyung, un alfa dominante y leal al Sur.
Cuando despierta, JungKook se encuentra encerrado en las mazmorras del clan del Sur, temiendo que lo devuelvan a su infierno. Suplica por su libertad, convencido de que el líder lo encontrará y lo arrastrará de vuelta. Pero la verdadera sorpresa llega cuando el líder del Sur resulta ser un omega: Park Jimin, un gobernante astuto que le promete asilo y seguridad a cambio de un delicado pacto con el clan norte.
Mientras se negocia su futuro, TaeHyung observa a JungKook, intrigado por aquel omega que hace enloquecer a su lobo y, consternado por lo que siente, se debate consigo mismo entre el deber y sus sentimientos.