Dipper y mabel regresan, los chicos ya tienen 16, pero lo que Dipper no espera, es que el se enamora de alguien, pero no esta dispuesto a aceptar lo que siente, ya que se enamoro de Bill cipher.

¿Que dicen si me gusta un demonio? -que estas loca No lo estoy, a pesar que es bello y tierno... -¿un demonio tierno? SÍ, lo amo -si es tierno y lo amas ¿cual es el problema? Pues...

Dipper y Mabel regresan a Gravity Falls, ya tenian 16 años, Dipper creyo que solo seri seria un verano aburrido en Gravity Falls pero no es asi!! Puede que se encuentre con un viejo¿amigo?