Emily Withlock Hale-t valami megtámadta az erdőben. Azóta kómában van. A falka mindent megtesz, hogy rájöjjön, hogy ki tette ezt Emily-vel. Hamarosan Beacon Hillsbe érkezik az Ősi vámpírcsalád a Mikaelsonok. Kiderül, hogy megvan az okuk arra, hogy mindannyian elhagyják New Orleanst. Mindeközben Alfák is érkeznek a városba. Vajon át akarják venni a Hale falka vezetését? Vagy esetleg tárgyalni jönnek? Vagy valami más okból?