Midnight Town adlı Amerika'da 3521 nüfuslu küçük bir kasaba vardır. Bu kasaba diğer kasabalara göre daha farklıdır. Neden mi? Çünkü bu kasabada hem vampirler hem de kurt adamlar yaşamaktadır. İki ayrı bölgeye sahip bu doğaüstü yaratıklar yaptıkları ateşkes antlaşması ile birlikte hayatlarını sakince sürdürmektedirler. Ancak antlaşma yakında kurt adamlardan iki kişinin kanları emilerek öldürülmesiyle son bulacaktır. Gelecek belirsiz, büyük bir savaş yaklaşıyor. Acaba neler olacak?