Xenia, principessa degli oscuri, decisa a salire sul trono manipola il fratello e l'ho spinge a dichiarare guerra ad Alsiel, angelo della morte e re degli angeli neri, nella speranza che quest'ultimo lo uccida. Xenia ingaggiando uno scontro con un angelo nero si ritroverà intrappolata con egli. Per Shaw la separa...
Alsiel è il secondogenito di una famiglia di cacciatori senza alcun dono magico, così il padre decide di mandarlo in collegio per educarlo come si deve alle arti occulte. Durante il tragitto, Alsiel, viene rapito dalla Regina degli Angeli Neri, Alena. Alena ha un piano oscuro celato nella sua mente che neanche il suo...