Damian é um jovem agente do FBI. Com dezesseis anos, conseguiu altas notas no ensino médio que chamaram a atenção de profiliadores e hoje é um dos mais importantes integrantes da força internacional de Cherryland. Em seu primeiro mês de férias, ele quer descanso do mundo secreto de agentes e passar um tempo com suas amigas, Tabitha e Vanya. Mas vê suas expectativas irem por agua-abaixo quando dá de cara com alguém que o faz lembrar do seu mais recente (e mais complicado) caso em sua breve carreira. Com flashbacks do sigiloso caso INTO.YOU, Damian se lembra de como foi complicado e perigoso mexer com pessoas poderosas e influentes na cidade que jurou amar e proteger.

"Few people can say they have managed to escape death once, but not many can say they have escaped death twice. After a potions mishap and muggle car accident, I somehow managed to survive. The car accident took two loved ones from me. I continuously reminded myself not to take my luck in surviving for granted. The Wizarding World has drastically changed over the past year. What we believed to be ancient history was back." Bradley Willis is about to begin her sixth year at Salem Academy of Sorcery. Things are different this year and not just because of the soon to be war. On top of falling in love with her ex-boyfriends best friend, Bradley begins developing a strange ability that puts her at risk.