Isabel es una adolescente con un espíritu de un lobo. Ella se transforma en una loba cuando come una manzana, Isabel es una joven creativa, alegre, simpática y con mucha imaginación. Ella busca el amor de su vida ya que sus anteriores romances la causaron mucho daño, pero le era difícil enamorar a los chicos, ya que a ellos no les agradaba su forma ser. Desde esa vez juro nunca más enamorarse. Hasta que le conoce Esteban un joven estudiante serio, inteligente, muy amable y caballeroso. Isabel se enamora de él pero lo que ella no sabe es que su enamorado también tiene un espíritu que es un zorro que el también puede transformarse cuando come una naranja. Esteban se va enamorado pero nadie sabe de quien. Pero esta dos personas semi animales se les pondrá opstaculos en el frente.