Existe um reino chamado, Skyrealm, conhecido como o reino mais luxuoso, Lá mora Lis, a futura herdeira do trono, já que seu pai está muito velho para governar e sua mão faleceu enquanto era muito jovem. Em uma parte isolada do reino, Ayia mora com algumas bruxas, que nem sempre foram uma espécie de família para a jovem bruxa.. Lis, uma princesa doce e graciosa, gosta de ver sempre o melhor nos outros, possuí uma beleza angelical, asas de um anjo e poder de cura. Ayia se tornou uma das bruxas mais poderosas, se teleporta para onde quer, seu poder é de um potencial enorme. Adora fazer travessuras com os aldeões e apesar de ser perseguida pelos guardas reais sempre consegue fugir.. Vivendo em mundos tão diferentes como pode nascer uma paixão incontrolável e inevitável..Uma bruxa e uma princesa.. Mas nem todo conto de fadas tem um final Feliz..