Hayato é um menino de 17 anos que se muda com a família para Fukushima, onde se matriculou no instituto Shika, até aí ele se considerava normal, até aparecer "o bad boy da escola" Ichiro um garoto totalmente diferente de Hayato que é um garoto doce e fofo com cabelos prateados e olhos azuis-oceano, Ichiro por sua vez, com uma personalidade forte, com cabelos negros e penetrantes olhos castanhos quase vermelho. Irá Ichiro mudar a vida de Hayato?

Morgana e Boryenko, pessoas completamente diferentes e que ainda não se conhecem, mas com um único proposito vão até Daegu, na Coréia do Sul, em busca de Sukhon, o alquimista mais conhecido no mundo mágico, pois, esta sendo perseguido por cometer o crime de usar magia negra para matar outros alquimistas do seu clã. O mesmo, ajuda os dois jovens á resolverem seus problemas, um tanto peculiares, sem que qualquer outro alquimista saiba que ele ainda esteja vivo. Sukhon fez um dos feitiços mais poderosos e complexos, se camuflar de qualquer outra magia ao redor dele impedindo que os outros alquimistas o encontrassem. Morgana, um elfo com dupla personalidade e poderes dualistas, entre luz e trevas, irá precisar aprender a controlar seus poderes herdados pelos seus pais, que vem causando problemas contínuos, por isso vai ao encontro do Suk. Já Boryenko, precisa que alguém o ajude a controlar sua sede por sangue, já que após completar vinte e cinco anos, passou a sentir que seu lado vampiro estava ficando mais forte que seu lado humano e isso estava interferindo em seu trabalho como cirurgião. Morgana e Borys irão conseguir alcançar seus objetivos? E suk, por quanto tempo conseguirá manter o feitiço de camuflagem? será que Suk voltará para seu clã? E se em algum momento um pequeno clima pintar entre esses três? Uma grande união mágica ou a destruição do mundo mágico?