Hayato é um menino de 17 anos que se muda com a família para Fukushima, onde se matriculou no instituto Shika, até aí ele se considerava normal, até aparecer "o bad boy da escola" Ichiro um garoto totalmente diferente de Hayato que é um garoto doce e fofo com cabelos prateados e olhos azuis-oceano, Ichiro por sua vez...
Morgana e Boryenko, pessoas completamente diferentes e que ainda não se conhecem, mas com um único proposito vão até Daegu, na Coréia do Sul, em busca de Sukhon, o alquimista mais conhecido no mundo mágico, pois, esta sendo perseguido por cometer o crime de usar magia negra para matar outros alquimistas do seu clã. O...