Lucy porte un lourd secret depuis qu'elle est enfant, elle n'en peut plus de regarder ses amis et de leurs mentir. Natsu sais bien que Lucy lui cache quelque chose, mais elle ne veut pas lui en parler, elle ne doit pas encore tous révéler, il est trop tôt. Quel est ce secret?

Lucy Heartifilia déménage dans un endroit ou elle ne connait personne. Partit à la découverte de la ville, elle va rencontrer un homme qui sans qu'elle le sache va changer ça vie : Natsu Dragnir