Essa é uma história de um mundo diferente de como conhecemos. Seres de espécies distintas viviam juntos, porém cada uma no seu clã. Os 5 maiores clãs sejam por quantidade ou poderes são :os demônios, anjos, humanos, fadas e os gigantes. Sendo que os anjos e demônios são os mais poderosos e considerados inimigos mortais. Hinata é um anjo... Naruto um demônio... E eles vão viver um amor entre dois mundos!