Noxaline vit avec sa mère et sa grand-mère. À l'adolescence, cette dernière lui dévoile qu'elles sont des sorcières et qu'elle doit se rendre au Coven afin d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Coven qui a banni sa mère il y a bien des années après que le sorcier Xeor l'ait accusé de vol. Noxaline intégre le Coven avec la ferme intention d'innocentersa mère. Elle va y rencontrer Damon, jeune sorcier au charme certain mais également fils de Xeor. Entre rivalité, recherches sur les passés de leurs parents et découvertes, vont ils succomber à leur attirance l'un pour l'autre ?