Si buscas un buen fanfic homosexual de la serie animada "Clarence", vete de aquí, esto no es lo que buscas. Con el pasar de los años nuestros tres niños han crecido, ahora se enfrentan a una vida adolescente escalando por una adulta, cuyos problemas se vendrán presentando. Nuestros protagonistas de esta historia son Sumo y Jeff (dejándo a Clarence como un personaje secundario), quienes la madurez les ha ido afectando a lo largo del camino, lo que los lleva a darse cuenta de lo que sienten por el otro. ¿Pero eso será fácil?