Superficialmente, Seul nunca dorme. Enquanto os humanos vivem suas rotinas sem desconfiar de nada, uma sociedade vampírica prospera nas sombras, dividida entre clãs que disputam influência, poder e a preservação de segredos antigos. Seo Yu-na, passou boa parte da vida sem saber onde realmente pertencia. Depois de finalmente encontrar um lugar entre os Seo, tudo o que deseja é preservar a paz que conquistou. Lee Jeong-hoon, por outro lado, cresceu destinado a proteger esse mundo e seu clã acima de tudo. Herdeiro do poderoso clã Lee, aprendeu desde cedo que a ordem deve ser mantida a qualquer custo. Mas quando acontecimentos inesperados aproximam seus caminhos, conspirações enterradas há séculos começam a emergir, colocando em dúvida tudo o que acreditavam saber sobre os vampiros, os humanos... e sobre si mesmos. Entre lealdades, perdas, memórias esquecidas e escolhas impossíveis, Jeong-hoon e Yu-na precisarão decidir se lutarão pelo mundo que herdaram... ou pelo mundo que desejam construir.