Sam es un niño de primaria, el cuál vive en un pueblito alejado de la ciudad. Él ama leer, pero novelas de ficción, nunca leyó un cuento. Un día él y sus compañeros van de excursión a un bosque -ya que éste no quedaba muy lejos de su escuela-, pero Sam se alejó del grupo para encontrarse con un lobo, que lo llevaría a una aventura para descubrir más sobre los cuentos. AVISO: Este libro contiene yaoi/shonen Ai.