La storia si sviluppa in una terra in cui sono sempre convissuti umani e draghi. L'egoismo, la crudeltà, l'avidità e la paura del diverso degli esseri umani, ha portato ,nel tempo, all'uccisione di un numero di draghi tale da diventare una specie quasi in estinzione. Aidan è un cacciatore di draghi, mezzo sangue, figlio di un umana e di un drago. Lui non caccia veramente per uccidere, ma per evitare che le due specie a cui lui appartiene arrivino allo sterminio reciproco. In un villaggio Aidan incontra un altro cacciatore. Lei si chiama Ember. Subito per entrambi inizia un legame forte, primordiale. Nel tentativo di riappacificare due specie i due personaggi principali scopriranno molto sulle loro origini, affronteranno le loro paure più grandi e scopriranno nuovi sentimenti.

In un imprecisato futuro nel quale alcuni esseri umani hanno sviluppato capacità magiche, la società è divisa tra quelli che possiedono il potere, la magia, chiamati streghe o stregoni e quelli che sono definiti conformi, 'normali'. Con il tempo si è venuta a creare un'istituzione per usare e controllare gli esseri magici, detta l'Agenzia che agisce im modo indipendente dallo Stato e ha il pieno controllo della gestione delle streghe e degli stregoni. L'Agenzia è formata da una gerarchia di consiglieri e da elementi addestrati e in servizio attivo, detti Hunter. Questi collaborano con Streghe e Stregoni anch'essi addestrati e strettamente controllati per stanare e fermare quegli elementi chiamati Anomali. Gli Anomali sono persone che secondo L'Agenzia hanno perso il controllo del potere e sono divenuti pericolosi.