Po návratu Red a Chloe z cesty časem se zdá, že je všechno v pořádku. Jenže se začnou objevovat podivné stínové portály. Z jednoho z nich přijde Tom. Tom tvrdí, že hledá odpovědi o své minulosti, ale ve skutečnosti skrývá tajemství, které může změnit celý Auradon. Red mu jako první začne věřit. Chloe je naopak opatrná a myslí si, že něco skrývá. Mezitím Královna srdcí zjistí, že Tom má schopnost otevřít prastarou magii, kterou chce využít ke svým plánům. A začne boj o osud Auradonu. Romantická linka Mohli bychom udělat, že se Tom a Red postupně zamilují. Nejdřív se budou hádat, ale časem zjistí, že si rozumí víc, než čekali. To dodá příběhu emoce i napětí.