C'est un criminel recherché tandis qu'elle oeuvre pour le bien. Ils sont tout deux mages mais n'ont que peu de point commun, pourtant lors d'une guerre sans merci, il décide de lui sauver la vie.

Natsu se déclare à Lucy, cette dernière accepte les sentiments du dragon en pensant l'aimer aussi, mais au fil des jours Lucy se rend compte qu'elle n'aime pas son ami, elle fera la découverte d'un jeune homme mystérieux et incompris du monde. Mais Natsu n'est pas aussi rose qu'il n'y parait et ça la jeune mage va le découvrir.