Almendra llega de Barcelona a Escocia tras un castigo de sus padres, buscando escapar de su propia realidad. En un pueblo donde nada parece ser lo que esperaba, conocerá a Nicholas, un chico que guarda un gran secreto tras su sonrisa. Mientras intenta adaptarse a su nueva vida, descubre que la vida en este lugar no es tan sencilla como pensaba y las emociones que nunca imaginó comenzarían a florecer. ¿Cuál será el secreto de Nicholas y qué pasará con la nueva vida de Almendra en este país?

La historia se centra en un circo muy inusual, cuyos protagonistas comparten un oscuro secreto.