Un arbre étrange apparait dans la petite ville de Saco, dans le Maine. Personne ne peut expliquer son arrivé, mais certains adolescents sentent son effet. Ils deviennent différents, changeant et devront ainsi choisir entre le bien et le mal. Les questions se posent et les esprits se chauffent. Noah, Aaron et Jo devront découvrir pourquoi et comment cet arbre est arrivé là et surtout constater quelle seront les conséquences de sa présence.