Grate là 1 anh thanh niên 23 tuổi với đôi mắt đỏ tuyệt đẹp với mái tóc trắng bồng bềnh, vào 1 hôm vô tình cậu gặp được Witch, cũng 23 tuổi, anh có 1 gương mặt tuấn tú và lạnh lùng, đôi mắt xanh dương mê hoặc đẹp không góc ch*t khiến Grate say nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, Grate vẫn không hiểu vì sao cậu không thể ngừng nghĩ đến anh, cậu chợt nhận ra cậu đã lỡ yêu anh mất rồi

Trên thế giới này tồn tại 3 cõi: trần gian, vĩnh cửu và bóng tối. Trần gian bao gồm con người và các loài khác. Vĩnh cửu là nơi có thiên thần và thần chết. Bóng tối là nơi những linh hồn lạc lối tồn tại. Thiên thần có nghĩa vụ bảo hộ người đồng hành của mình cho đến khi người đó chết để linh hồn thanh thản sang kiếp sau. Nếu không sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Aether - một thiên thần có thành tích cao suốt bao năm bỗng chịu trách nhiệm với một người có đầy ám khí và bóng tối vây quanh - Xiao. Tuy rất khổ nhưng Aether không hề bỏ cuộc. Để rồi một ngày, một sự việc kỳ lạ xảy ra đảo lộn cuộc sống cả hai.