Gray sempre sofreu bullying, mesmo sendo um rapaz rico e de boa aparência, ele era muito fechado e tímido, o que resultava em anos horríveis na escola. Um dia cansado de ser zoado, ele acaba inventando uma mentira fazendo com que ele se arrependa amargamente, mas tudo isso muda quando ele conhece sua salvadora.

Fairy Tail esta fazendo uma gincana em uma ilha como fazem todos os anos, mas diferente dos demais anos .Natsu encontra uma caverna suspeita e acaba descobrindo algo que estava em busca a anos ,um dragão adormecido. Mas não é qualquer dragão ,é uma fêmea e ela vai fazer com que a vida de todos os dragonslayers mude drasticamente.Afinal Lucy não é qualquer dragão.

Depois dos jogos mágicos Lucy começou a ser esquecida na guild , ja que todos estavam sempre dando atenção para a albina mais nova.Percebendo que sua família ja não era a mesma ela resolve sair da Guild ,entretanto Makarov tem uma ideia melhor e decide fazer Lucy a nova mestra da Guild . Ela vai enfrentar um longo treinamento e vários obstáculos e quem sabe um novo amor .

Lucy Heartfilia estava se sentindo inútil, então decidi ir treinar. Nesse treino ela encontra uma estrela que tinha acabado de cair do céu, ela leva ela para casa e dorme com ela, no dia seguinte ela descobre que aquela estrela podia se transformar em humano e que "ela" não era "ela" é sim "ele", que se chama Skilyn. Essa estrela decidi treinar Lucy. Lucy irá passar por muitas aventuras. Quais serão elas? Só lendo para saber. Shipp; Ainda não decidido.