Un elfo, practicante de las artes arcanas, y un semiorco, practicante del lanzamiento de jabalí a cabeza ajena, unen sus caminos cuando reciben un encargo aparentemente sencillo en la capital del reino: llevar un sobre sellado a una ciudad a unas semanas a caballo de distancia. Durante su viaje deberán recoger a un clérigo que supuestamente los será de ayuda para enfrentarse a los distintos peligros que se puedan encontrar. Nos hallamos ante el comienzo de una historia de dimensiones catastróficas en la que entrará en juego mucho más de lo que aparenta.