1851 год, юная Элис Брик переезжает к кузине в городишко, под названием Дерри. Девушка уже наслышана о пропавших здесь детях, но выбора нет-она селиться в доме своей сестры Аноры. Вскоре Элис встречает загадочного парня, который зовёт себя "Роберт Грей, или просто Пеннивайз"...

- Я написала их для тебя, - продолжила девушка, - я хочу, чтобы ты открывал их только тогда, когда наступит определенная дата..

Одной из пятерых друзей снится сон, в котором и раскрывается тот, кто стоит за всеми убийствами в Дельбурус. Он назвался клоуном Пеннивайзом. С тех пор он следит за главной героиней и её друзьями. Но спустя время понимает, что испытывает к ней чувства под названием "любовь". Что же ему делать? Он не знает. И никто не знает. Раскроет ли он свои чувства, или оставит в тайне?