No pienses en flores rojas. No lo hagas; bórralas de tu mente. Deja de pensar en ellas. No las necesitas, olvídalas. No pienses en flores rojas; no lo pienses. No pienses en hermosas y fragantes flores rojas... No puedes dejar de pensar en ellas, ¿verdad? No te preocupes, no estás loco. Estás tan cuerdo como yo. No te asustes, todo va a ir bien. ¿Por qué no te tumbas un rato y tratas de dormir? Yo te cantaré una nana...

Un elfo, practicante de las artes arcanas, y un semiorco, practicante del lanzamiento de jabalí a cabeza ajena, unen sus caminos cuando reciben un encargo aparentemente sencillo en la capital del reino: llevar un sobre sellado a una ciudad a unas semanas a caballo de distancia. Durante su viaje deberán recoger a un clérigo que supuestamente los será de ayuda para enfrentarse a los distintos peligros que se puedan encontrar. Nos hallamos ante el comienzo de una historia de dimensiones catastróficas en la que entrará en juego mucho más de lo que aparenta.