Малышка Эсми находит со своей подругой прелестный домик на дереве и с того момента начинаются странности, которые девчонки могли прочесть только в книгах жанра "фантастика". Новый знакомый показывает ей водоворот чувств, который сносит крышу своей непривычностью. Эсма понимает, что теперь все не так, как прежде: Новый мир, где нет обычных "людей", зовёт!