No território de Dzulifere, a mãe das aranhas, um item de grande poder foi roubado por um misterioso ladrão metamorfo. Em resposta, Dzulifere confiou a um arqueiro e sua companheira felina, a missão de recuperá-lo. Durante a caçada, a dupla se vê envolvida em um conflito crescente entre os seguidores de Sereg e os erelnim, adoradores de Tlaloc. À medida que enfrentam perigos e desvendam segredos, o arqueiro e a gata descobrem informações reveladoras sobre suas próprias origens, percebendo que podem ser peças-chave para decidir o desfecho desta iminente guerra.

Obra do inglês C.S. Lewis.