Четвертый курс учебы в Хогвартсе. Рассказ начинается со Святочного бала. Что если партнер Гермионы Грейнджер, с которым она решила пойти на бал, не понравился не только Рону Уизли, но и Драко Малфою? Интересно, с чего бы?