Rachel war schon immer anders. Die Natur schien mit ihr zu reden, sie konnte Dinge verwandeln, ihre Haarfarbe ändern wie und wann sie wollte. Sie fühlte sich stets in der Welt der Menschen fremd und ist heilfroh, ihre zwölfte Klasse abgeschlossen zu haben. Doch bald erfährt sie die Wahrheit über sich, in einem Brief, der sie zu der Hexenakademie Meloidae einlädt. Sechs Jahre kann sie lernen, in der Welt der Hexen leben und ein Leben unter ihresgleichen führen. Rachel lässt alles hinter sich, beginnt ihr neues Leben an der Akademie. Dort trifft sie auf Widersacher, neue Freunde, aber auch auf die mysteriöse Serena, die eine unheimlich talentierte Hexe ist, aber mit keinem redet, nur wenn sie es für nötig hält. Rachels Welt beginnt sich rosig zu entwickeln, aber der Schatten zieht sich über das Hexenreich. Dunkle Mächte greifen nach der Herrschaft und Rachel muss beweisen, ob sie eine würdige Hexe sein kann oder ob sie in der Finsternis untergeht.

Als in Sidney's Wohnzimmer auf einmal McGonnegal sitzt und ihr erklärt, dass sie eine Hexe ist und ein Teil der Harry Potter Geschichten tatsächlich wahr sind, wird alles anders. In Hogwarts freundet sie sich schnell mit Harry, Ron und Hermine an und ist immer wieder sprachlos, dass plötzlich alles Wirklichkeit wird. Sowohl Harry als auch Ron scheinen ein Auge auf Sidney geworfen zu haben, weswegen sie hin und hergerissen ist zwischen den beiden Jungs, zu denen sie ganz unterschiedliche Dinge verbindet. Schnell wird auch klar, dass Sidney besondere Mächte der Magie besitzt, weit mächtiger, als es je auf der Hogwartsschule für Hexerei und Zauberei vorgekommen ist. In einem Gespräch mit Dumbledore erfährt sie schließlich, dass all dies mit einer unfassbaren Verbindung zwischen ihr und Voldemort zu tun hat, was einfach alles ändert. Sie darf es niemandem sagen, nichteinmal zu Harry, zu dem ihre Gefühle Tag für Tag stärker werden. Eine spannende Geschichte nimmt ihren Lauf...