Em uma cidade na orla de uma floresta onde raramente chove, o cidadãos são surpreendidos por uma grande tempestade que inunda as vielas e sacode as árvores. Alguns podiam jurar que entre o emaranhado de folhas e galhos havia uma sombra, uma menina coordenando as nuvens. No dia seguinte surgiu o boato de uma bruxa, uma maldição, um demônio; As pessoas se aglomeravam nos bares , praças e igrejas. Porém james, um rapaz de 17 anos com certo fascínio por tudo que era mágico estava mais interessado que assustado com tudo isso, passava noites entrando na floresta misteriosa escondido da mãe para tentar achar a bruxa de que tanto falavam, mas se quer precisou de fato procurá-la para que ela o encontrasse. Certo dia durante a aula de biologia se viu rabiscando no caderno a esmo, quando pego pela professora rabugenta que cuspindo insistia sobre "como os jovens de hoje em dia odeiam os estudos" percebeu que havia desenhado um rosto. Aos poucos seus destinos se entrelaçam quando ele descobre que a chuva criada pela garota na verdade foi a forma dela de salvá-los de criaturas sem alma chamadas de "queimados" que agora estavam não só atrás da garota como de james e sua irmãzinha Estella.

A Gravata acompanha Anna, uma mulher exausta que acaba de começar a trabalhar para a rica e peculiar família Silva. Consumida pela privação de sono e pelas demandas das crianças da casa, sua realidade é abalada quando um presente de Natal inesperado surge entre os embrulhos: uma gravata amarelo-mostarda. O objeto, que deveria ser um acessório comum, desperta memórias traumáticas de um passado que Anna acreditava estar enterrado. Quando um bilhete com uma frase familiar aparece, o pavor se instala: alguém conhece o seu segredo, e o passado está batendo à sua porta.