"Viens, on va faire un tour a travers la brume, la où les esprits dansent au clair de lune. Et au soleil levant entre ciel et terre, on chantera tout bas, la chanson de la mer." . Après plusieurs années sans avoir vu son père qui l'a rejeté pour être transgenre. Tomas doit quitter Marseille pour revenir a Montréal sa ville natale, afin de préparer son enterrement. Accompagné de Maria sa fiancée il doit se replonger a contrecœur dans des souvenirs douloureux tournant a l'étrange. Une présence le suit ,dans ses rêves jusque dans la rue ,il le sait il le sent. Les cauchemars se multiplient et cette petite fille déguisé en fée semble être a chaque coin de rue. Mais qu'est ce qu'on peut faire contre quelque chose qui fait pleuvoir des dents et change sa nourriture en touffe de cheveux ensanglanté ?