Natsu era um empresario bem sucedido, bonito e por causa de um passado turbulento se tornou um homem frio que acha que as pessoas tem que ser usadas como objetos como ele foi. Mas uma certa loira que por acaso viria a se tornar sua secretaria faz com que sua vida mude, fique de pernas pro ar. E dessa acaso surge uma obsessão "Te tornarei a Srª Dragneel e terei enfim alguém que me ame independentemente do monstro no qual eu me tornei."

Lucy sempre esteve sozinha depois da morte se sua Mãe, o desejo da morte sempre era negado para ela.Nem mesmo os demônios daquela floresta sombria a matavam .Mas em um dia aquilo mudou, um demônio não a ignorou fazendo com que sua vida solitária mudasse a partir daquele momento.