Alors que Skye arrive dans l'équipe de Coulson, elle est loin de s'attendre à ce que tout se précipite ainsi. Dès sa première mission, l'avion récupère au passage un agent en probation. Ancien de l'académie des sciences et ex-marine, le Docteur Oz aurait quitté le S.H.I.E.L.D après un violent accident ayant eu des conséquences... Particulière. Skye comprends bien vite qu'elle n'est plus la seule à être là pour ses propres intérêts lorsqu'elle découvre qu'Oz fait partie de A, un groupuscule rival de Rising Tide. Si Coulson doit faire face à Tahiti dans un monde à un pas de l'anarchie, il doit aussi s'attendre à combattre les démons de son équipe. Et la trahison pourrait bien venir de là où il ne l'attend pas...