تنشأ علاقة حب مند الصغر بين نارين (إبنة السفير) و سنجار ( إبن العائلة الفقيرة) و لكن السيد صفوان (السفير) لا يوافق على علاقتهما ففي يوم يوم عيد ميلاد نارين الثامن عشر و في اليوم الذي يقرران (نارين و سنجار) الهرب معا للزواج يقع شئ غامض لنارين ليلة ميلادها فيعلم سنجار بالامر و يطردها ليلة زفافهما فتلقي نارين بنفسها من على الجبل و يراها فاروق فينتج ملحمة عن ذلك لكنها تعود بعد 9 سنين في اليوم الذي يقرر فيه سنجار بدأ حياة جديد و الزواج تضهر فجأة أمامه فجأة و في يدها طفلة سنجار...