A finales del siglo XIX, Charles es un aristócrata escocés, que conoce a Erik Lenhsherr, un campesino prusiano con un secreto y un deseo de venganza hacia el barón Sebastian Von Schmitch. X-Men AU. Slash Erik L. X Charles X. Este fic participa en el Reto: "X-Men: Elige a tu mutante", y el personaje elegido es Charles Xavier.