Aux prémices du 20ème siècle, les meurtres s'enchaînent dans le paisible Comté de Gloucester. Toujours des femmes, sans liens ni mobiles apparents, nues et retrouvées dans des positions de repenties. Entre archaïsmes sociaux et esprits insurgés, réalité terrifiante et sorcellerie, des alliances insolites vont se former pour traquer le Mal.

"En fermant les yeux, Rodrigue pouvait parfaitement visualiser la nuque du jeune homme, la naissance de ses cheveux bruns, là où cet étrange parfum devait être le plus fort. Toutes ses notes ombrageuses, fraîches, douces et mystérieuses dont sa mémoire se délectait." Au cœur de la tentaculaire cité de Blackwood, où les seules forêts sont celles formées par les buildings, sept meutes de garous cohabitent, partagées entre compromis et rivalité. Autrefois puissants et redoutables, les enfants de Fenrir doivent à présent se faire plus discrets, et s'efforcer de s'intégrer à la société des Hommes. À dix-neuf ans, Rodrigue Natchigal tente de se satisfaire de cette vie, la seule qu'il ait jamais connue. Mais entre la pression constante exercée par son alpha, et le récent développement de ses phéromones qui lui attire une attention indésirable d'une partie de ses congénères, il peine à trouver sa place au sein de sa meute. Et comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée pour Rodrigue, voici qu'un soir, un garou inconnu à l'odeur enivrante pénètre dans le café tenu par son clan. Il apporte une requête qui pourrait bien mettre à mal le fragile équilibre qui règne entre les meutes de Blackwood...